L'Arbre de la connaissance

Gaspar, un adolescent vivant dans la banlieue de Lisbonne, se rend au centre de la capitale portugaise en quête d'aventure. Il tombe alors entre les mains de l'Ogre, un homme ayant fait un pacte avec le Diable. Il utilise le garçon pour tenter d'attirer des touristes qu'il transforme en animaux pour les manger. Gaspar s'échappe avec deux d'entre eux, devenus un chien et une ânesse - dont il va tomber amoureux -, mais l'Ogre se lance à leur poursuite. Les trois fuyards trouvent refuge dans le château de la reine Marie Ire.